异教徒优陀与佛话不投机，二人各奔前程。佛以一想即至的“心神足”，转瞬间出现在波罗柰鹿野苑中。
过去诸佛如来，包括辟支佛，悟道后都是应时即能飞行，十号具足的创教佛更是如此。譬如毗婆尸佛刚成佛时，即如力士屈伸手臂的速度，忽然出现在槃头城父王的鹿野苑中，派遣守园人入城，找来王子踬沙和大臣之子骞荼，为此二人初***，演说四圣谛。二人闻法证初果，当即出家，成为毗婆尸佛最早的二大弟子，地位相当于释迦佛的二大弟子舍利弗和大目揵连。
波罗柰意为江绕城，是迦尸国首都，位于恒河中游曲流段北岸，今称瓦拉纳西，是南阎浮洲开天辟地以来，继瞻婆城之后建立的第二大城。城北有波罗柰河流至城东北方与恒河交汇。位于城西北十公里处柰河南岸的鹿野苑是学道者所居之处。过去毗婆尸佛、迦叶佛等诸佛都在这里创立佛教，因此这片土地自古就被称为仙人住处。。
五比丘与佛在象颈山区分手后，出摩竭国界向西北步行约二百公里，来到鹿野苑继续苦行。
2月16日上午，当佛出现在鹿野苑时，五比丘对他的误会还未消除，约好了不迎接、不敬礼、不请坐，等他来了就说有座，你想坐就坐！然而佛一到，他们却不由自主地站起来，有的让座，有的接过衣钵，有的铺床，有的端水给佛洗脚。
佛想：“这些愚人怎么如此不坚定，刚约定好的就违背了！”佛落座以后，五比丘用揶揄的口吻称呼佛为“瞿昙公子”，昔日的王子、大沙门、沙门瞿昙，在他们眼里现在只是普通的瞿公子。
佛说：“我已经成佛了，你们不要这样称呼我，我所追求的没有生老病死，没有忧愁苦恼，没有污秽染着的无上安隐涅槃已经得到，我已经如实地知道自己，再也不会投生转世了！”
五比丘对新佛并不买账，鄙薄地说：“你过去修得那样刻苦，别说是无上道法了，就连次一等的正知正见都未得到，更何况你现在还贪求粳粮米饭、酥蜜炒面、麻油涂体呢？”
佛说：“五比丘，你们从前见过我像今天这样，六根清净，光明照耀吗？”
五比丘定睛观佛，发现他与昔日那个“身形萎弱如年百二十”的苦行僧果然判若两人，就说：“从前还真没见过，你今天确实光彩照人，比过去更年青更好看了！”
此时的佛陀，距离走出象颈山已经过去了十四天，两周前剃光的头发也长出了新茬，覆盖了头部。如今在菩提伽耶所能见到的，释尊三十五岁等身见解脱像，就是这个时候的形象。不明就里的人以为佛的头发很长，还挽起了发髻。其实如前所说，那是与生俱来的肉髻，而不是发髻。
佛知道他们心存偏见，就开门见山地说：“五比丘，专心听我说法。要知道，有两个极端是一切修道者所不该效法的，一是染着五欲之乐，从事下贱的事业，这是凡人所行的道；二是极端苦行，自讨苦吃还以为是修行，其实与中道不相应，也不是贤圣所追求的正法。舍弃这两个极端，走中道才能达到自在解脱，这就是八正道。有五种欲望讨人喜爱惹人追求，所谓眼知色，耳知声，鼻知香，舌知味，身知触。愚痴凡夫孤陋寡闻，不见善友，不知佛法，贪染五欲，心存骄慢，执着五欲六意贪爱六尘，而不见灾患不见出路，落入魔网不得脱身；多闻佛法的佛弟子刚好与之相反。现在如来出世，断无量恶，修无量善，成就四禅，心解脱、智慧解脱，命终后永远不再受身，这便是无上安隐涅槃。”
佛从“示劝证”三个角度，为五比丘讲解四圣谛，也叫三转四谛**。一转演示四圣谛，教他们认识什么是苦，什么是苦因，如何断除苦因灭掉苦，以及灭苦的途径与方法；二转劝修四圣谛，劝导他们知苦断集、证灭修道；三转证明四圣谛，佛以自己的成功经验作为证明，告诉五比丘：“人生痛苦的本质我已经认识清楚了，产生痛苦的根源我已经断除了，我已经自知不会再受来生之苦了，灭苦之道我已经修得圆满成功了。当我正确思惟这四圣谛时，便打开了圣慧眼，生起了三明智，获得了无上正等正觉！”
憍陈如闻佛说法即证初果。佛问：“憍陈如，明白解脱之法了吗？”
憍陈如说：“明白了！”因为已知无生法，所以改名阿若拘邻，另译阿若憍陈如，意为无生智者。阿若憍陈如悟道以后，常常久住空闲处，因为久不见佛，所以见面时总是稽首佛足，把脸贴在佛足上，说：“好久不见世尊了，好久不见善逝了！”被众人誉为“于阿练若处，常乐于远离”的上座中的上座。
后来，佛在祇园称赞五比丘，说阿若拘邻最为“宽仁博识，善能劝化，将养圣众，不失威仪，国王所念”；说阿湿波誓容貌端正威严，行路举止最有教养；说释王比丘出身富豪贵族，但却天性柔和；说摩诃男比丘头脑敏捷有速疾智；说婆破比丘空中往来，乘虚教化，喜欢腾空度人，无意于荣华富贵。五比丘无疑是最早享受甘露法味，思惟四圣谛，证得涅槃果的佛弟子。
佛法的问世，将使更多的人改恶向善，往生天国者多了，变成好斗阿修罗者就少了。所以地神高呼：“诸位仁者，世尊在波罗柰国仙人住处鹿野苑中，三转十二行**，一切沙门、婆罗门、诸天、魔天、梵天都未曾转过，以四圣谛饶益天上人间，增加诸天众，减少阿修罗众！”
各路神天除魔天以外，无不展转传唱，很快传到大梵天上。梵天也将此则新闻即时作了“实况转播”。天地作证，一切沙门婆罗门“所未曾转”，否定了后世所谓“佛教思想是从婆罗门教继承发展来的”糊涂认识！
五人闻法证初果，正式拜佛为师。过去，他们是一般的沙门比丘。此后，他们成为佛教草创后的第一批佛教比丘。佛将五人分为两组，二人听法时，三人外出乞食；三人听法时，二人乞食。乞食回来，六人同吃，随意受食。在这里，佛享用了半个月来，继难陀陀婆罗女供食后的第一次午餐。
在鹿野苑，佛为五比丘反复讲解四圣谛，教他们认清五阴身变化无常，是苦的集合，包括生苦、老苦、病苦、死苦，怨憎相会苦、恩爱别离苦、所求不得苦，扼要地说就是五盛阴苦。要是看不清五阴缘起于空，既非我也非我所有的，就会产生爱憎，有爱憎就有烦恼，有烦恼就是有漏，就要转世受报。
佛说，如果佛不出世说四圣谛，世间就会像无明长夜那样，看不到出路；为了听到四谛法，值得忍受一切苦；不知四圣谛者不是真沙门、真婆罗门，既不得脱苦，也不得智慧主见；出家人应当懂得四圣谛；以四圣谛如实正观，就会清楚地看到，只要灭尽了苦因，就没有任何理由让人转世受身，这就叫做法眼；如实觉悟四圣谛者名为如来；一切正果皆从四圣谛中得来。五比丘闻法后都修成了阿罗汉，在场旁听的八万多天神也证得了初果。