佛与圣众从巴连弗邑北渡恒河，渐渐来到毘舍离。世尊在城门内停住脚步宣说此偈：“今以成如来，世间最第一，复以至诚法，得至涅槃界，复以至诚僧，贤圣众第一，持此至诚语，毘舍离无他；二足获安隐，四足亦复然，行道亦吉祥，来者亦复然，昼夜获安隐，无有触娆者，持此至诚语，使毘舍无他！”
佛以佛法僧的真实功德，为毗舍离人民祈愿消除灾祸。如来说完此话，据说“罗刹鬼神各自驰走，疾病之人各得除愈！”要知道佛所带领的僧众都是证果之人，有不可思议的功德神力，说佛能够祛除病魔也不夸张。
毗舍离土地咸湿，人民多病，比丘居住此地也是水土不服，多发痈疮。优填王在佛的指导下，采取有效措施，很快控制了疫情和恐慌情绪，病人也都陆续好了起来。佛下榻在猕猴池边的重阁精舍里，为群众讲解卫生之道，受到跋耆人民的热情款待和供养，许多百姓受持了八关斋戒。
佛救人主要靠说法，不会干预因果律，也不许弟子为了逢凶化吉而求神拜佛，因为违背因果律的作法是邪法。当然，佛也不教人见死不救，律典甚至直言“若神通力救人无罪”。遇到了或者求到自己了便是有缘，力所能及时当救则救。
那优罗是跋耆国善觉长者的独生子。当地人怕鬼，越怕越有鬼，于是就闹开了鬼。人民日取一人祭祀毗沙鬼。轮到善觉长者献祭时，夫妇二人给独生子那优罗洗了澡，穿上好衣服，送到墓地祭祀恶鬼的地方，哭着哀求天地神佛救救儿子。两口子祷告完了才把孩子扔下，依依不舍地回去了。
当时佛在祇园，以天耳闻到呼救，应念现身在祭祀处。小那道：“那正法要，当场证得初果，受了三归五戒！
毗沙鬼从雪山北鬼神聚会处回来，看见佛坐在屋里，不禁大怒，以鬼神通对佛大兴风雨雷电，发射刀剑如下雨，可是未等接近佛身，便都化作青莲花纷纷落地。又以山河石壁劈头盖脑砸下，也都化作种种饮食。恶鬼化作怒吼而来的大象，佛就化作狮子王；恶鬼化作雄狮扑向佛，佛就化作大火堆；恶鬼化作七个头的大龙，佛就化作大金翅鸟。这一幕佛鬼斗法的传奇，后来被人传成了降魔成道时。
毗沙鬼想：“我用尽神力，此沙门居然衣毛不动，我去问些不懂的问题吧！”就说：“我毗沙想问些深奥的道理，你若答不上，我就扯起两脚把你丢到海南去！”佛说：“恶鬼，你应当知道，没有谁能持我两脚掷于海南，你想问奥义就问吧！”
恶鬼说：“沙门，什么是旧行，什么是新行，如何是行灭？”佛说：“过去的行为是旧行，六根缘触而有受，由受而生贪嗔痴，从贪嗔痴而有身口意三种行为。现在的行为是新行。通过戒定慧，使旧行灭尽永不再生，不造新行就叫行灭！”行是身口意的运作，也叫作业，心意识是作者，主心骨是我执我见。
恶鬼说：“我现在很饿，为何夺走我的食物，沙门可将此小儿还给我！”
佛说：“从前我未成道，作菩萨时，有鸽子投奔我，我尚且不惜身命救牠，何况我今日已成如来，岂能舍此小儿让你吃呢？你使尽神力，我也不让你吃这孩子。恶鬼，知道自己是什么来历吗？你曾经是迦叶佛时的沙门，后来因为犯戒，转世投生受了这个恶鬼身！”
恶鬼借助佛的威神想起了从前，向佛头面礼足，再三悔过说：“我现在糊涂得不认识真假人了，还不以好心对佛，唯愿世尊受我忏悔！”佛说：“听你悔过，不要再犯！”鬼说：“我将山谷施舍给四方僧，还有这数千两真金献给佛！”
佛只接受了山谷。鬼问：“不知佛还有何教令？”
佛说：“你现在舍弃本来形像，穿上三法衣作沙门，入拔祇城到处宣说：‘如来出世了，已经度了那优罗，降伏了毗沙鬼，你们可以去见佛受教了！’”
毗沙鬼当即化作沙门，入城宣说佛教。善觉长者闻讯大喜，与无数人见佛闻法证初果，归命三尊，受了五戒，欢欢喜喜地请佛到家吃饭。饭后，长者对佛说：“世尊，若四部众需要衣被、饮食、床座卧具、医药，就让他们都到我家来取吧！”
佛说：“就如你说的，长者，就按你说的办！”佛为他说微妙法后，从座起身来到门外，如屈伸臂顷即从拔祇国消失不见，回到祇洹精舍。
佛的一生游化人天列国，弟子中常有天王人主来谈国事天事，境界壮阔超凡，对待信众，上至白发老翁下至孩童，始终一视同仁，平易近人。“一人不度，吾终不舍”，这是佛门的广大情怀。
毘舍离城是六师游化的重镇，他们与佛同为沙门体系，深感沙门瞿昙赢得了民心，自己受到冷落无人供养。尽管多次与佛斗法失败，六师们还是不甘心，又谋划着要找佛辩论。不兰迦叶说：“有些沙门婆罗门听不进别人的论点，于是转而责难别人：‘这不是沙门婆罗门应有的说法！’同样，这位瞿昙沙门不听人言，反而责难别人，我们与他辩论能有什么便宜呢？”
阿夷湍、瞿耶楼和波休迦栴都主张以无报应、无因缘论降伏瞿昙。先比卢持则说：“无有言语亦无言语之报，唯有默然最快乐！”
尼揵子抢白说：“言语和言语之报是有的，沙门瞿昙也是人，我们也是人，他知道的我们也知道，他有神足我们也有神足，他若显神足，我们就加倍超过他，别被他屈服，假设他不接受我等论点，那就是他的错。人民知道了就不会再供养他，我们就能得到供养了！”
输卢比丘尼听说六师想找佛的麻烦，就以神足力飞到他们头上，凌空俯视说：“我的尊师无与伦比，我是他的弟子名叫输卢尼。假设你们够层次，那就与我辩论吧，我会有问必答，不用找我的尊师，本来不必佛出面。我是一个比丘尼，现在就能降伏你们！”六师无颜面对一介神尼，哪有勇气与其大师辩论，只好灰溜溜地出城去了。佛听说后称赞说：“输卢尼是我声闻中第一能降伏外道的比丘尼！”