佛为梵志指出了婆罗门三明与佛说三明的不同之处以后，又通过问答，说明了梵天没有嗔恚心怨恨心，没有家业拖累，过得自由自在；而婆罗门有嗔恚心怨恨心，有家属产业拖累不得自在。因此，两者归趣不同，解脱的层次也不同。若有人来探究深邃的法义，三明婆罗门也不能完全给出答案。
婆悉咤和婆罗堕说：“且不说别的了，我们听说沙门瞿昙是认识梵天道的明白人，能为人说法，又能见到梵天，与梵天往来交谈，只想请你慈悲开示，给我们说说，怎样才是与梵天合一之道！”
佛说：“我现在问你们，你们随意回答，心念国离这里有多远？”
梵志说：“离这里很近，不远！”
佛说：“假使有人从小就在那里土生土长，别人问他‘去心念国走哪条路？’他会感到困惑而不知道路吗？”梵志说不会！
佛说：“即使他生长在那里，也可能有所疑惑，但若有人问我梵天之道，我则毫无疑惑，为什么呢，因为我熟悉梵天道，就像本地人熟悉本地路一样，我常为人说梵天之道！”
二人再次恳求说：“但愿沙门瞿昙大发慈悲，为我们开示梵天之道！”
佛说：“你们注意听，好好思考，我这就为你们说。现在如来出世，十号具足，当下即得四禅之乐，乃至心无结恨，意无恼害，游戏于四无量心而自得其乐。这都是因为精勤不懈，专念不忘四念处，以及其它道品法，乐于独住闲静，心不放逸之故。梵天没有嗔恚心，没有怨恨心，没有家属产业，非常自在，修行慈心的比丘也是这样。所以梵天与行慈比丘的志趣解脱是相同的。修行慈心的比丘身坏命终生梵天，会像射出的箭一样快。这就是与梵天合一之道！”
佛在说法时常说“谛听善思”，谛听是提醒弟子注意听讲用心体会，善思是通过如法如理的思考，好好理解微妙佛法的道理。因此，听课效果非常好。二人闻法证初果，受三归，佛离去时随佛出家成为比丘，受到梵志们的谴责。
梵志说：“婆罗门种姓优胜而白净，其余种姓黑暗而不净，梵志是梵天子从口中产生的，是梵天中的大梵所化生的。那些秃头沙门被黑暗所束缚，断种无子，你们为何舍弃清净种姓，加入瞿昙那个异教里去呢？”
回到舍卫城，佛住在鹿子母堂。傍晚，佛出定后从禅堂上款款而下，在堂屋的阴影中露地经行，并为比丘说法。婆悉咤看见了，便叫上婆罗堕随从佛后经行。
佛回顾二人说：“你们两人出身于婆罗门种姓，在我这里修学，别的婆罗门不会嫌责吗？”两人说：“我们蒙佛大恩出家修道，其他婆罗门确实嫌责我们！”于是便将梵志们的话学了一遍。
佛说：“那些梵志所说的是很邪恶的，是蛮不讲理的。他们没有搞清楚自己的来历，却自称产自梵天子之口！我以无上正觉，三明六通验证，不赞成因为出身、种姓尊贵、得座得水、所学经书而自傲。
四大种姓是善恶杂居的，一者刹利种，二者婆罗门种，三者居士种，四者首陀罗种，这些种姓的人，都能犯杀生、偷盗、奸淫、妄语与邪见，同样是恶有恶报，善有善报，同样可以改恶向善，不能说只有婆罗门清净。
如果梵志一向行善，其他人不能，梵志就可以自称是梵天子从口化生。然而梵志和世人一样，也是从产道出生的，却妄言诬谤梵天，说是从梵天之口出生！
如今我弟子种姓不同，在我法门中出家修道，不分出身种姓，都能到达解脱的彼岸。如果有人问‘你是什么种姓？’应当回答他们‘我是沙门释种子！’也可以自称‘我是沙门种，亲从梵天口生，从正法化生，现世得清净，后世也清净！’我所说的梵天是指如来，我现在是如来。脱离热恼，不离真如便是如来！”
沙门释种子涵容四姓，在当时以及后来相当长的时期里，实际已经成了高于四姓的另一种姓。四种姓中人只要随佛出家，修七觉意、无上梵行，都能成为明行成就的阿罗汉，这在四姓及沙门释种子等五种人中是最第一的！
佛说过：“释迦族人供养敬奉于波斯匿王，而波斯匿王又供养敬奉于我、敬奉正法，也与种族、财产、容貌、威神、智慧高下无关。”波斯匿王是释迦族的姑爷，所以被释迦人高看一眼。而他敬佛则是出于对正法的崇敬。
佛从地球初期的人类祖先起源，说各种姓在业报与解脱面前一律平等之理，说光音天神为地球人的先祖，初尝地味而有色身，因色身优劣而生轻慢，导致地味、地肥、地肤等美食相继消失。而后又有自然粳米，乃至有男身女身，男女相爱等事，以及男女事发即被驱逐，过了仨月回来，男女私情已由非法变为合法。
有了婚姻家庭，便有生儿育女，囤积隔夜粮。私有制形成后，出现非法侵财，众生拥立守田主，形成刹利种姓。
有人厌倦了种田糊口的生活，就在无事处搭建茅草屋而学禅，每日早起进入村镇乞食，于是形成了梵志种姓。那些学禅、学苦行、学远离、学一心、学精进者，学无所成便返回村镇，盖起了有四个，众生不再尊敬供养他们，他们广学博闻，不再学禅，又形成了梵志种姓中的博闻梵志。其他众生各自圈地造田，喜欢经营家业的，就成了居士种姓。擅长手工制作的，就成了首陀罗种姓。四种姓人厌倦了各自的活法，出家修道，就成了沙门。四姓中人随业受报，善有善报，恶有恶报，不会因为种姓不同而有差别。